存股ETF成為顯學,雖然高股息ETF很熱,但市值型ETF也不遑多讓,最近有不少新生力軍加入,像是0050的小改版,尤其是民眾對配息的熱愛,使過去市值型ETF主流是半年配,如今有3檔市值型ETF是季配息,完全滿足投資人的喜好。專家表示,近年市值型ETF上市連發,代表長線趨勢看好,而2.0版0050,更重視企業獲利、成長和低碳表現,提供投資人不同的選擇。
理財專家林奇芬在非凡財經節目「錢線百分百」中表示,存股族對高股息ETF很有感,但近年投信發行不少市值型ETF,代表一個趨勢,就是市場看好市值型ETF未來會有表現空間,不是所有資金都只看好高股息ETF。
3檔市值型ETF皆季配息,2檔新秀強調低碳趨勢
林奇芬整理出近年5檔市值型ETF,包括2檔新手,皆號稱2.0版0050:
1、FT臺灣Smart(00905):2022/4/21上市,追蹤臺灣指數公司特選Smart多因子指數,特色是多因子評量策略(品質、價值、動能等),季配息。
2、中信臺灣智慧50(00912):2022/6/29上市,追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數,特色是兼顧市值、價值、品質、動能等,季配息。
3、兆豐龍頭等權重(00921):2023/1/13上市,追蹤臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數,特色是據市值、股東權益報酬率、稅後淨利等挑選持股等權重,季配息。
4、群益台灣ESG低碳50(00923):2023/2/20募集、3/8掛牌,追蹤臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數,特色是高ESG、高獲利、高市值、低碳企業,半年配息。
5、國泰台灣領袖50(00922):2023/3/8募集、預估月底掛牌,追蹤MSCI台灣領袖50精選指數,特色是考量市值、企業盈餘、MSCI低碳轉型指數,半年配息。
林奇芬分析,0050是挑權值最大50檔公司,不管是否賺錢、成長性或獲利率如何,但2.0版要做出差異,就會增加市值、價值、品質等多因子評量,比如價值就是獲利要好,本益比要低,殖利率要好;動能就是明年或未來營收成長性好不好,把這些因子納進來選股,就會跟0050有差異。
過去市值型ETF,市值越大占比越高,比如0050成分股台積電占比很高,台積電股價往往能操縱0050走勢,但每檔權重都均等的話,就不會受1檔個股影響,而00921等權重的意思,就是每檔股票的比重是一樣的,如此就能減少個股波動影響。最近在募集的2檔新秀,都強調未來低碳趨勢,證明企業必需努力減少碳排放,免得被踢出供應鏈。
※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
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