【時報記者任珮云台北報導】3月債券ETF除息秀即將上場,已有多達24檔債券ETF公告配息資訊。在升息末段,投資人若想找尋較低違約風險,又要兼顧眼前息收與未來價格上漲空間,可留意高評級公司債。

根據證交所及櫃買中心截至3月6日資料,本月即將有24檔債券ETF進行除息,除息日集中在16日至21日。其中,值得留意的是,連評等A級以上的優質公司債ETF,都有高配息水準,例如採取季配息的統一美債10年Aa-A ETF(00853B),最新公告本季每受益權單位擬配0.33元,換算年化殖利率逼近5%。法人建議,在升息末段布局高評級債,有機會先拿配息再賺資本利得。

投資評等在A級以上的公司,具有經營風險低、財務體質佳、違約率低的三大特質。以統一美債10年Aa-A ETF(00853B)來說,追蹤指數是彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數,選債標準需是流動佳、美元計價、優先償債順位,從投資等級債再精選出高評等優質債券,目前投組有96%持債是A級以上,十大發行公司包括蘋果、亞馬遜、花旗等各產業龍頭,都是全球知名的一流品牌企業。

法人表示,債券市場特性是,非投資等級的公司發債籌資,為了吸引投資人,會給出較高的配息率,相對的,在景氣逆風時,此類公司可能因經營困難、利息負擔太重等因素,投資人需承擔較大的違約風險。因此,今年在高利率環境及景氣仍具不確定下,選擇高評級公司債,相對較穩健。

此外,受到美國聯準會暴力升息影響,高評級公司債殖利率來到歷史高位,目前市場普遍預期美國將在上半年終止升息,按歷史經驗,當升息達到終點前,高評級債券價格會提前觸底反彈,這表示,投資人未來有價格上漲的空間可以期待。對於有興趣在資產組合納入高評級債券ETF的投資人來說,現在可說是入手的甜蜜點。

要提醒的是,統一美債10年Aa-A ETF(00853B)實際配息金額將在本月15日進行公告,預定17日除息,想參與本次配息的投資人,最晚需在16日前買進並持有。

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