IC設計漲完 下波誰接棒？內行點名15檔政策股「很有料」

人工智慧ChatGPT聊天機器人題材發酵，加上第二季營運步入旺季，IC設計族群上演一波大行情，下一波誰接棒漲呢？摩爾投顧分析師蔡正華表示，政策股輪番上攻，可聚焦三大方向，包括國防軍工、內需消費、儲能等仍在輪動。

隨著地緣政治緊張升溫，資金持續進駐軍工股，如打入北約軍隊防彈衣供應鏈的八貫（1342）、碳纖維複合材料的拓凱（4536）、無人機概念的雷虎（8033）、軍機製造的漢翔（2634）、國艦國造的台船（2208）、特殊合金材料的精剛（1584）等，近日股價皆維持強勢，多頭格局持續。

內需消費也是亮點，隨著疫後特別條例通過通過，最快4月就能普發現金6,000元，符合先前預期，蔡正華點出，晶華（2707）、雲品（2748）、王品（2727）、寒舍（2739）、夏都（2722）、新天地（8940）等餐飲觀光股可望直接受惠，轉投資觀光飯店或是遊樂園、股價位階較低的相關族群，在現金活水刺激內需之下，後續可追蹤補漲行情。

台灣儲能目標規劃將從1.5GW提高至5.5GW，年複合成長約29.7％，儲能概念股後市可期，蔡正華認為，儘管指標的中興電漲多整理，但是中低價的儲能股，包括華城（1519）、亞力（1514）、盛達（3027）等，由於位階較低，資金持續站買方，股價也走多。

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