2022年股債雙殺,投信投顧公會統計境內基金規模全年下滑近千億,終止連續5年成長,但台股ETF仍年增60.4%達2975億元,兩大國民ETF 0050、0056全年共增1326億元,並帶動0050 ETF連結基金、0056 ETF連結基金,全年規模逆增30%,成32種基金類型成長率第3名。

以0050 ETF連結基金來說,主要投資於0050,因此報酬率與0050亦步亦趨,還可以選擇配息或不配息,元大投信表示,沒有證券戶的投資人,還適用共同基金的申購方式,1000元或1萬元就可以開始參與0050投資。

此外,隨美國積極升息,基準利率逼近5%之後,美國公債、投資等級債券投資機會浮現,從2022年10月起,債券ETF投資人數增加首度擠入ETF單月受益人數增加前10名,其中投資於被視為無風險資產的美國公債-元大美債20年(00679B)更連3個月入榜,持續坐擁國內債券ETF人氣王,債息普遍較美公債更高的投資級債ETF買氣也快速上升中,預期投資級債券的投資風潮預期將延續到今年。

元大投信指出,台股殖利率近期來到5%水準,是5年來極具吸引力進場時機,0050一向是台股搶反彈第一選擇,想兼顧高股息與成分股股價低波動的小資族,還可留意元大台灣高息低波(00713),在台股下跌逾兩成的2022年,全年含息報酬率僅下跌7.7%;而在台股上漲的2020、2021年,也分別繳出14.64%、31.81%含息報酬率。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志則表示,台股長期需持續觀察全球總體經濟軟著陸效果及時間長度,以及Fed升息態度,目前對於台股長線重返多頭看法不變,但基於各產業復甦情況及成長趨勢不同,需慎選標的產業及族群,預期2023年類股表現落差大。

攤開台股歷史,正報酬的年度遠勝負報酬,亦即台股長期呈現多頭趨勢,統計過去30年數據顯示,有22個年度上漲,謝明志認為,兼顧企業獲利成長性的高息股更有亮眼的表現,台股高息ETF更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。

2022規模正成長的5類基金(表/元大投信)
2022規模正成長的5類基金(表/元大投信)

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