「氣候變遷因應法」今(2023)年正式三讀通過後,時隔8年大幅修法,明定我國應在2050年達成溫室氣體淨零排放,成為未來氣候治理主要法源,電動化也此次修法的一大重點。

法人指出,在人口爆炸及氣候變遷的時代,環保問題成為當務之急,各國政府也大力推動各項節能減碳政策及獎勵方案,其中,電動車是最主要的受惠產業;另外,中美繼5G競爭後,電動車成為下一波爭雄戰場,也因此造就無限商機。

全球車廠競相推出電動車,特斯拉獨領風騷的日子將不復返,反而進入百花齊放境界,這對於台灣相關零組件將是一大利多,且鴻海(2317)、裕隆(2201)打造的MIH聯盟,推升台灣汽車產業登上國際舞台。此外,由鴻海、裕隆分別持股51%及49%的鴻華先進,拚今年首季登創新板,加上電動車訂購踴躍,配合年底集團作帳,裕隆將是成為多頭領航員。

在基本面逆風中,汽車產業鏈正掀起革命性轉型,台積電也看好HPC(高效能運算)、物聯網、車用三大領域,同步帶旺概念股,包括漢磊(3707)、建準(2421)、高力(8996)、AES-KY(6781)、茂達(6138)、中探針(6217)、新唐(4919)、胡連(6279)、順德(2351)、台半(5425)、致茂(2360)、強茂(2481)、富鼎(8261)、界霖(5285)、康普(4739)等15檔,持續吸引長線資金進駐。

據統計,2025年全球電動車預估銷量將達2,000萬輛,滲透率20.9%,近5年複合成長率上看45%。電動車發展中電池又是成本占比最高的組件,故有「得電池者得天下」一說,電池材料相關廠商勢必在電車浪潮下受惠,正極材料業者包括康普(4739)、美琪瑪(4721)、立凱-KY(5227)等,負極材料則以中碳(1723)為首,近期包括鴻海(2317)、台塑(1301)也宣示搶進電池芯市場。

國泰證期經理蔡明翰分析,通膨惡化使資金再度回流原物料族群,車用題材股也由原先的高技術電子零組件,過渡到傳產汽車零組件,相關廠商具低價庫存優勢,毛利率看增;整體車用零組件類股均可望健康輪動,搶短投資人可布局傳產車用零組件股,而長線投資人則可選擇低接電動車概念股。

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