上海商銀 主辦承銷國際債4,500萬 美元

期望台灣國際債市場逐漸走出低潮，今年2023開年在缺少壽險資金挹注，國際板債券改由銀行、證券等業者挑大梁。

在首批掛牌的案件，渣打銀行4,500萬美元國際債的發行金額最大，而三家共同主辦的承銷銀行當中，最令人耳目一新的當屬上海商銀（5876-TW）。

此次渣打銀行4,500萬美元國際債，於1月18日發行，年期10年，票面年利率6％。另外二家共同主辦是市場老面孔的渣打銀行（台灣）及台北富邦銀行，而市場新兵的上海商銀承銷2,000萬美元為三家中最大金額，且擔任次級報價及造市的流動量提供者。

除了渣打銀行美元國際債外，同日（1月18日）掛牌的法國興業澳幣4,400萬元國際債，也看見上海商銀共同主辦承銷的身影。一日雙主辦，充分展現上海商銀跨足國際債市場的企圖心。

不僅如此，上海商銀從去年下半年開始，對交易室業務進行一連串的功能調整、軟硬體的提升及產品多樣化的精進。

從海內外交易室新組織的規劃、交易及風控的前中後系統的專案啟動、與彭博簽署合作備忘錄等各項里程碑，至1月11日，該行完成發行第一檔境內掛牌的外幣結構型金融債券（2,000萬美元）的募集與發行，搭配該行已取得的財管2.0執照，由交易室自行設計商品及避險，再銷售給高資產客戶，最終獲得數倍的超額認購。

展望2023年，上海商銀在金融市場業務的專案、規劃、系統、交易、產品，都將更進一步推動及發展，以全新之姿，迎接來年搬遷回鑽石造型的新總行大樓，並展現下一個百年風華。