新冠疫情促使消費及工作活動轉移至線上,網路頻寬升級趨勢加速推進,加上5G、Wi-Fi、乙太網路、PON等產品規格提升,帶動設備汰舊換新需求,中磊(5388)、啟碁(6285)營運成長可期。
中磊展望2023年,頻寬升級趨勢帶動網通設備換機潮下,5G FWA、WiFi 6、PON與影音串流都將成為營運成長的主要動能,訂單能見度清晰。此外,中磊菲律賓廠新產能開出後,預計今年的總產能就可望逼近甚至持平大陸廠,未來也將持續擴大印度產能,搶攻當地的內需市場。
啟碁2023年雖仍有大環境的挑戰需要面對,部分訂單稍有放緩,但在各國政府基建需求,以及電信商投入5G與寬頻業務加持下,固網寬頻建置與5G FWA將有顯著成長,Wi-Fi及低軌衛星(LEO)產品的成長動能也將挹注營運再躍進,法人預估啟碁全年營收將挑戰千億元水準。
啟碁目前訂單能見度已達下半年,公司在越南及台灣兩地新產能陸續到位後,有助改善2023年供應量能。
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