砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋(3105)去年12月營收10.85億元,年減53.67%,上游磊晶廠全新(2455)則是1.83億元,年減32.12%、但月增23.98%。惟主攻國防的全訊(5222),單月營收持續站穩億元大關、達1.22億元,年增高達64.36%,表現一枝獨秀。
穩懋去年12月營收創近六年來單月新低,且再度轉為月減、幅度10.74%,整體第四季營收35.1億元,季減11.05%、年減50.49%,符合先前公司法說會所預期的季減low-teens(11%~13%)。
砷化鎵雙雄2022年飽受消費性電子去庫存之苦。穩懋2022年全年營收182.41億元,年減29.79%,而全新2022年全年營收則年減27.85%,降至26.04億元。
針對全新上月營收月增大幅轉正,法人表示,主要是因應去年12月歐美國家耶誕假期、台灣今年元月則逢農曆春節,美系客戶提早拉貨所帶動,因此短線來看,恐不利於元月營收表現;過去二年農曆春節的加班趕工,今年則已不復見。但隨客戶庫存水位逐漸健康,預期今年第一季營收有機會持平去年第四季,仍靜待市場需求明顯回溫。
而展望全新2023年全年營運,著眼於手機整體市場2022年衰退近1成的低基期,搭配2023年可望小幅成長2%,這一來一往下,法人預估,全新2023年全年營收有機會呈個位數成長。
在雙雄面對消費性電子產品需求清淡之際,主戰場鎖定國防的全訊,去年第四季國防標案產品出貨明顯成長,12月營收月增17.3%,創半年來新高,2022全年營收為10.35億,年增12.87%。
全訊表示,政府國防相關標案產品占整體營收約8成,而去年第四季為國防標案產品的出貨旺季,國內軍工級的功率放大器(PA)與次模組出貨量攀高峰;公司目前在手訂單及出貨進度已排至2024年底,整體營運可望續創佳績。
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