【時報記者任珮云台北報導】12月正值許多台股高股息ETF進行成分股替換,凱基優選高股息30(00915)也是其中之一,總計凱基優選高股息30本次共調整5檔成分股,而新增成分股產業分別涵蓋鋼鐵、電子零組件、封測、半導體族群,調整後成分股總數維持30檔不變。此次指數成分股納入東和鋼鐵、晶技、日月光投控、台郡、南茂等五檔;成分股刪除中興電、中鋼、超豐、興富發、鈊象等五檔。

2022年在黑天鵝與灰犀牛交相襲擊下,投資市場遭遇慘烈修正;進入2023年,經濟衰退疑慮、烏俄重啟戰端、中國疫情反覆等負面因素持續干擾下,上半年的金融市場仍會偏向高度震盪,能對抗波動兼具提前卡位未來增值潛力的高股息ETF策略,仍可望獲得存股族資金青睞。

凱基台灣優選高股息30 ETF基金(00915)經理人施政廷表示,2023年上半年在庫存調整與企業獲利趨緩下,鎖定高品質、低波動、高股息的選股策略,會是最佳投資策略。依據過往經驗顯示,當企業獲利來到擴張末期,兼具低波動與股價動能的個股,會是較佳選擇;當企業獲利進入衰退階段,投資目光宜轉向高品質、低波動個股,最具抵禦景氣逆風能力;一但企業獲利循環進入復甦階段,高品質、高股息個股可望竄起成為投資關注焦點。

施政廷進一步指出,依據凱基優選高股息30所追蹤指數的指數編製流程設計,成分股篩選機制包含指標篩選條件與排序方式篩選,本次遭到剔除的成分股,正是由於未達指標篩選條件或未通過排序方式條件。施政廷進一步說明,指標篩選條件包含個股的獲利能力、品質指標(ROE/ROA)、下行風險;排序方式條件則包括低波動指標與股息指標。藉由成分股篩選以及一年兩次的定審機制,凱基優選高股息30得以適時將經營績效下滑、股價存在下行風險、波動過高且股息穩定配發有疑慮的個股,進行適當汰換,以符合凱基優選高股息30追求的目標,也就是股息主要來自本業,以及避免賺了股息卻賠了價差。

展望2023年,上半年從企業獲利到金融市場都面臨下修風險,但「最壞的年代也是最好的年代」,施政廷建議投資人,利用市場修正築底時機,逢低分批布局,不但能以較少成本累積更多單位數;若將投資期間拉長,更能提升獲取正報酬機率,預約未來投資勝率。

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