整體勞動基金截至去(111)年11月底止,規模為5兆5,422億元,今年受到全球股票及債券市場均大幅下跌影響,勞動基金到11月底止,評價後收益數為-2,382.4億元,收益率-4.54%,11月金融市場稍有止跌回穩,單月收益數回升1,913.2億元。
勞動基金運用局表示,去年短期績效雖受到市場波及,然以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(101年1月~111年11月)平均報酬率為4.46%,近5年多(106年1月~111年11月)平均報酬率則為4.77%。
而受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金近10年多平均報酬率為4.66%,近5年多平均報酬率則為5.14%。
基金操作短期評價雖受影響產生帳面損失,惟長期績效仍屬穩健,且近期隨著金融市場回升,運用績效也逐步回穩。
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