IC設計服務廠創意(3443)及世芯-KY(3661)前三季受到晶圓代工先進製程及先進封裝產能吃緊,以及ABF載板供不應求影響,人工智慧及高效能運算等特殊應用晶片(ASIC)量產受限。不過,台積電第四季釋出CoWoS先進封裝產能且良率明顯提升,加上ABF載板供給順暢,法人看好創意及世芯-KY12月營收將續創歷史新高。
創意第四季委託設計(NRE)接案較上季明顯增加,ASIC量產因晶圓代工7奈米及5奈米等先進製程晶圓產出增加,以及台積電CoWoS擴大產量支援,法人預估12月營收續締新猷,第四季營收將較上季成長2成並續創歷史新高。
法人預期創意第四季NRE業績貢獻將較上季呈現倍數成長,ASIC量產業績亦會較上季成長,完全沒有受到半導體生產鏈進入庫存調整影響。隨著人工智慧物聯網、自駕車及電動車、5G毫米波及低軌道衛星等新技術推進,業界看好2023年全球資料運算強勁需求,系統及網路大廠擴大釋出客製化AI及HPC相關ASIC訂單,創意新晶片NRE開案加速進行,2023年營運維持優於2022年的樂觀看法。
世芯-KY部份NRE認列延後,ABF載板產能限制解除,加上台積電CoWoS先進封裝產能提升及良率改善,法人看好12月營收續創新高。
世芯-KY雖然獲得中國客戶AI及HPC處理器訂單,但只有單一個案需要獲得美國主管機關同意,其它電腦處理器符合法規仍可持續接案及生產。同時,世芯-KY爭取歐美大廠的客製化AI及HPC晶片訂單有成,包括亞馬遜AWS的AI處理器訂單持續量產出貨,現已積極爭取下一代產品訂單。
創意及世芯-KY的NRE專案已開始跨入5奈米及3奈米先進製程,台積電先進製程在2023年上半年將釋出更多產能,竹南封測新廠啟用提供更多CoWoS產能,且解決ABF載板缺貨問題,法人看好創意及世芯-KY成為台積電3DFabric聯盟成員後,2023年將搭上小晶片設計順風車,大啖AI及HPC龐大市場大餅。
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