中華民國退休基金協會於12月23日舉辦「退休理財顧問(RFA)」授證典禮,華南銀行作為首家導入RFA的公股銀行,本次新增123位退休理財規劃顧問,專業理財團隊再添生力軍。

隨著高齡化社會來臨,青壯族群如何累積財富,為退休預做準備,以補足退休金缺口;及退休族群如何透過資產規劃,使既有財富保值與資產傳承,將是人人必要面對之重要課題,為協助民眾了解退休金缺口與規劃退休安養保障,華南銀行自109年起持續因應台灣高齡化社會衍生的退休理財規劃需求,開辦RFA課程及「國際認證理財規劃顧問(CFP)」專班,鼓勵行內同仁取得專業證照,以提供客戶全方位財富管理服務。目前全行已有逾500位同仁取得RFA證照,以及逾180人取得CFP證照,榮獲公股銀行中取得RFA證照與CFP證照人數雙雙第一的佳績,更肩負起提供客戶理財、退休規劃專業建議之重責,再次擦亮理財專業招牌。

華南銀行一直秉持「信賴、熱忱、創新」的經營理念深耕財富管理業務,今年榮獲財訊2022財富管理大獎「最佳財富增值獎」、「最佳數位金融獎」及「金融服務創新獎」三項大獎的肯定,期待用專業與努力贏得民眾肯定,為客戶再創財富密碼。

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