在貿易戰、疫情、中國封控/能耗雙控等因素的干擾下,電子產業大洗牌,不論終端客戶或供應鏈業者,都高度重視大陸之外備援生產基地的布局,其中最為突出的當屬PCB廠,各家業者今年來密集宣布在東南亞建置產能,相關設備廠雨露均霑,接單能見度高。

法人表示,由於市況反轉,今年以來,設備廠表現兩樣情,一過上半年部分廠商展望就下修,對明年的景氣看法也偏向保守,但也有業者受惠IC載板、半導體、高階PCB等需求,加上擁有東南亞擴產的訂單,包括迅得、志聖、群翊、由田、亞泰金屬等,樂觀看待明年營運表現。

市場人士表示,電子廠在東南亞的布局相當積極,尤其是PCB業者,在泰國設有產能者包括泰鼎-KY、敬鵬、競國,馬來西亞則有精成科,今年來宣布前進東南亞的電子業者持續升溫,如FCCL廠台虹、三大CCL廠台光電、聯茂、台燿全數報到,PCB板廠則有定穎投控、楠梓電和志超。

一個值得注意的現象是,電子業者的海外同業,包括日本、韓國、中國、乃至歐美的業者,也同步看好東南亞的局積極搶進。

志聖和群翊的主管表示,雖然今年景氣不佳,但客戶在核心製程、先進製程的投資腳步並沒有停下來,尤其高階IC載板、先進封裝等領域,供應鏈持續轉移東南亞現象,會引爆另一波值得期待的新商機。

群翊掌握馬來西亞、越南的載板需求,泰國擴充汽車PCB的部分也受惠,公司表示,持續關注產業的動態發現,包括台灣、奧地利、日本、韓國等地的客戶,均對東南亞的布局展開規劃。

志聖主管強調,供應鏈轉移東南亞商機相當有潛力,但設備的生產、售後、運輸等部分,要有相對應的配套方式,中國大陸的客戶則以在地生產、在地研發的方式服務,東南亞初期發展,還是依賴兩岸的支援,會先增加在地的服務/業務人員,並同時評估在當地設廠的時間點。

PCB業者指出,今年雖感受到產業投資趨緩,但規模較大的載板廠,以及需求仍強的汽車板、伺服器板仍持續投資。值得注意的是,雖然消費性需求下滑、景氣前景也還不明朗,但地緣政治紛擾是不得不面對的變數,進一步影響廠商投資決策,朝向東南亞進行布局。

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