生技熱門股繼美時(1795)開啟飆漲旋風後,熱度持續蔓延,凱基投顧不僅成功判斷美時股價翻揚,最新將注意力轉移至台康生技(6589),重新納入研究範圍,並給予「買進」投資評等,推測合理股價187元。

法人看好,台康生技數個生物相似藥將在未來六年陸續取得美國藥證,並擴大委託開發暨製造服務(CDMO)業務,獲利將有長足進步,今年先是由虧轉損平,明年每股稅後純益(EPS)將飆上3.46元,年增相當165倍,2024年EPS再大幅成長至4.54元。

凱基投顧指出,台康生技目前積極擴充產能為新藥上市做準備,EG12014預計明年取得美國藥證後,以目前2.6萬升的10%產能推估,明年可創造近0.6億美元營業額。另外,EG1206A有望取得Sandoz授權,2026年量產後,銷售額由4.6億美元,逐年成長至2033年的10億美元。

台康生技的CDMO業務上,法人預計至2033年將提升到5.46萬升,穩健成長並貢獻營收,另投資啟弘生技跨足病毒載體CDMO業務,切入細胞、基因治療領域。

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