12月起口罩令大鬆綁,室外不必再戴口罩,加上年底尾牙旺季,還有選後資金潮,解封概念股樂到要再衝一波,包括航空、觀光、餐飲,還有營收來自國外的網通、IPC等皆受惠,今(29)日亞都(5703)和華星光(4979)股價都亮燈漲停,晶華(2707)連6漲,眾達-KY(4977)大漲逾6%。分析師表示,選後資金將從半導體流向解封概念股,尤其是EPS較高個股。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示,解封概念股明年營運開始好轉,航空、觀光、餐飲三大行業最受惠,航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)市值大,股價上漲,還要再等上一段時間。

但觀光、餐飲股本小,股價先行,尤其EPS較高個股,已獲買盤關注。觀光股晶華(2707)前3季EPS 4.73元,第3季2.07元,已有明顯回升現象。東哥遊艇(8478)前3季EPS 15.27元,全年上看20元。餐飲股王的八方雲集(2753),前3季EPS 7.53元,全年挑戰10元。晶華、東哥遊艇、八方雲集持續上漲,就會帶動其他解封概念股。

蔡明彰指出,選前政府護盤的半導體,選後第1天成交占比降至28%低點,意味資金開始往別的族群移動。網通、工業電腦(IPC)都有解封題材,但量能被半導體排擠,在選前沒有表現,一旦選後政府決定落實解封,台股最大主流將轉向解封概念股。

網通、IPC的解封營收來自國外,但股價一直沒表現,當市場終於認真注意這個題材,網通、IPC股價將還其公道。

美國禁用華為、中興通訊產品,光通訊股華星光(4979)、眾達-KY(4977)、統新(6426)、上詮(3363)昨(28)日攻上漲停,今日也收紅。特別要注意的是,聯亞(3081)是華為供應商,中國營收占比近6成,並沒有利多,波若威(3163)北美營收占比5成,前3季EPS 5.01元,全年估6元以上,本益比低於10倍,比較受惠。

摩爾投顧分析師蔡正華也表示,口罩令進一步解除,內需消費股再度轉強,特別是年底尾牙旺季將至,餐飲股也加溫,如王品(2727)、晶華、亞都、雲品(2748)、瓦城(2729)等皆轉強,後續觀察這些轉強族群能否上攻。

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