下一代PCIe Gen5伺服器平台話題逐漸發酵,繼AMD Genoa推出,市場預期明年初Intel Eagle Stream應該也不會跳票,據目前供應鏈狀況來看,相關零組件生產、出貨也都有小量動起來。

儘管市況仍不景氣,但看好伺服器相較其他電子產業影響較小、前景展望也仍屬正向,近期伺服器族群股價有不錯的表現,如高頻高速銅箔供應商的金居,高頻高速CCL材料供應商台光電、聯茂等。

法人表示,伺服器短期雖有所調整,但整體來說終端需求不淡,鎖定伺服器升級趨勢不變,不論是升級至現有平台,或是等下一代PCIe Gen5,預期都有不錯的需求,樂觀看待PCB供應鏈如板廠金像電、博智、健鼎,ABF載板廠南電、欣興、景碩,以及材料供應商台光電、聯茂、金居等,明年將持續受惠。

業者表示,下半年伺服器因為船期縮短、庫存水位較高等,客戶端調整庫存與拉貨,也有因為等待新平台推出,暫緩採購的因素,所以下半年伺服器動能相較上半年轉弱。

不過5G、AI、HPC等趨勢不變,伺服器、網通規格升級以滿足高頻高速、高速運算的需求仍在,預期明年受惠新平台效益,所帶來的成長動能可期。

銅箔廠金居為PCB上游供應商,日前曾提到新平台效益已逐漸顯現,預期第三季營運落底、第四季好轉,2023年優於2022年可期。金居對應PCIe Gen5的產品為RG 312,不論是價或量均優於前代RG 311,公司表示,Genoa預計12月小量,Eagle Stream預計1月小量,兩款平台都看好會自第一季起逐季增量上去。

ABF載板廠指出,伺服器新平台是一定會推,至於是否如期推出、推出後的量能否遞增上去,晶片大廠庫存去化狀況,以及全球在AI、資料中心、雲端等相關投資是否有回籠等,都是要持續觀察的點。不過整體來說,儘管近期排隊人潮變少,但需求仍大於供給,尤其大尺寸、高層數的多晶片封裝趨勢下,ABF長線需求依舊看好。

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