美晶片大廠超微(AMD)近日通知供應鏈客戶,為因應生產成本高漲,明年1/9起調整旗下賽靈斯(Xilinx)部分FPGA(可程式邏輯閘陣列)產品價格,漲幅最高25%,也讓知名半導體分析師陸行之發直呼「厲害了」,並提出7項重點解讀,除指本次下行周期狀況優於2001年、2008年,晶片及代工價格不易大跌,大廠們也不再降價取量,點名對台積電、景碩都是利多。

外媒報導,超微本周聯繫供應鏈客戶,傳達旗下賽靈斯FPGA部分產品漲價消息,將自2023年1月9日起,除Versal系列這次不漲價外,賽靈思其他產品調漲8%,Spartan 6系列漲幅更達25%,並同步拉長交貨時程,賽靈思16nm UltraScale+、20nm UltraScale系列與28nm 7系列的交貨時間將延20周,估最快明年第2季末送抵。

陸行之在臉書發文指出,在晶片下行周期,居然還有東西能漲價25%,超微真是厲害了,更提出多項重點解讀。1.7nm Versal系列不缺貨,不漲價;2.預期16nm UltraScale+/ 20nm UltraScale/ 28nm 7系列(生命周期超過正常的15年) 明年交期仍長達20周,其他成熟產品明年1/9全面漲價8%。

3.45nm Spartan 6最缺,所以要漲價25%;4. FPGA營收佔比估近18%,假設平均漲價10%,對超微帶來2%貢獻,不無小補。

5.不同於2001年與2008年~2009年第1季的下行周期,這次的半導體周期好些,除記憶體存儲器,觸控及LCD驅動晶片明顯跌價壓力外,半導體製造成本提升所反應的通膨趨勢,讓晶片及代工價格不易大幅下跌,代工廠也認為過去的降價取量沒有意義。

6.看起來台積電16奈米、20奈米、28奈米、45奈米及相關ABF載板的需求還行。16~45奈米營收在台積電占比近30%,記得景碩是賽靈思的載板商,不知道還有哪家。

最後,陸行之則廣邀熟悉FPGA產業鏈的粉絲分享,在消費性產品需求轉弱下,到底哪些強應用在拉著FPGA需求不墜。

另有專家分析,這次超微調漲的高階FPGA晶片產品,主要用於非消費領域的高價值產業,例如航太、國防、數據中心、視訊與影像處理、自駕車,以及其他動用複雜高速運算的領域,也是美國晶片禁令的重點項目。

且值得玩味的是,超微日前才調降個人電腦CPU價格,現卻喊漲明年FPGA價格,顯示其價格調整「與晶圓代工廠價格變動沒有直接關係」,主要是反應製程時間較長的FPGA供不應求,產能也無法短時間內與消費性晶片互換,所以就算明年主力代工廠台積電7奈米有較多空閒產能,也無法立即轉為生產FPGA。

至於英特爾早在7月就宣布,明年10/9起調漲全系列FPGA價格,漲幅約10%~20%,這次超微跟漲,也成為繼英特爾後,最新1家宣布漲價的晶片大廠。

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