危機四伏的瑞士信貸正在經歷一場浴火重生,上月31日公布40億瑞士法郎現金增資計畫內容,包括為了在Q4展開裁員以及給投資銀行業務瘦身等企業重整籌措資金。參與增資最大投資人沙烏地阿拉伯國家銀行(SNB)成為第二大股東,喜稱買到賺到。瑞信董事長萊曼(Axel Lehmann)對公司重生有信心,還表達想強化亞太市場的雄心。
《工商時報》報導,瑞信指出,新一批符合資格的投資人,承諾以每3.82法郎價格,買進其約4.62億股新股,這價格相當於其27日和28日股票均價,預計籌資17.6億法郎;其中,SNB承接其中發行的約3.07億股新股;在完成增資後,SNB將取得瑞信股權9.9%而成為第二大股東。
SNB上周表示,其為取得瑞信9.9%股權,預計投資金額最高15億美元;但根據瑞信提出的價碼,SNB只要出資不到11.73億法郎就買到。目前1法郎兌美元匯率約1美元。
SNB董事長阿卡胡達里(Ammar Alkhudairy)說,「我們以最低價買到新股」;他認為,瑞信已利空出盡,其發行新股價格實在太划算。因為瑞信是160年老品牌,其品牌相當有價值。
除此之外,瑞信會為現有股東發行8.89億新股,股東每持有7股就有權購買2股新股,每股要價2.52法郎;預計這批新股能籌到22.4億法郎,讓其整體增資行動共籌資40億法郎,而這項增資計畫預期會在本月23日的臨時股東會上通過;但若股東不同意瑞信提出的計畫,瑞信表示,會以每股2.27億法郎,發行17.7億新股,目標同樣籌資40億法郎。為了這次籌資,瑞信找了約20家銀行進行承銷。
除了籌資之外,有媒體報導,作為重整重點項目之一,瑞信計畫將部分證券化產品部門賣給包含美國私募基金阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)在內的買家。另外,瑞信計畫從第四季展開瘦身計畫,先裁員2700人,最終計畫裁員9000人,裁員規模達17%。
對於瑞信的求生欲,萊曼自己購入了100萬美元的股份展現對公司的信心,他也表示,公司一定會再崛起,因此不會討論任何收購問題;同時,瑞信也計畫加大對大陸的投資並看好香港金融中心的地位。種種跡象顯示,瑞士在重整的同時,雄心未滅,但後續能否順利穩定局勢,還需要時間觀察。
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