【時報記者任珮云台北報導】9月全球金融市場表現失色,MSCI世界指數同期重挫-9.46%,全球債市下挫-5.2%,美國投資等級債也走跌-5.8%,不過根據統計,仍有表現相對亮眼的投信發行全球多重資產基金,且績效維持正報酬,包括PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金、街口多重資產基金、安聯特別收益多重資基金、群益潛力收益多重資產基金等。

保德信指出,多重資產基金在行情震盪時,能透過靈活調整各資產配置,並善用避險操作而達到降低波動目的,且因為多重資產基金能持有各類資產,當行情反彈時不會錯過股債、REITs等的彈升走勢,因此績效表現往往能相對抗震,不過因為各家業者的配置與投資訴求不盡相同,績效仍須視團隊挑選標的而定。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出,從美國最近公布的就業及消費經濟數據來看,整體底氣強健,讓聯準會寧願犧牲經濟成長以換取通膨回落,市場也因此預期經濟衰退將難避免,歐洲更是面臨經濟走軟及通膨夾擊,不得不升息也加劇其經濟前景的悲觀程度。根據FactSet資料,過去三個月S&P500指數第三季企業獲利預期已下調6.6%,隨著緊縮政策效果陸續發酵、強勢美元侵蝕獲利等,預料未來數季企業財測都還有下調空間。

除了透過多重資產配置,張書廷認為,投資人不妨同時將ESG投資概念納入,由於ESG已成為全球投資顯學,符合ESG的企業往往能獲得更多市場資金青睞,且營運面因為符合市場趨勢,有利於開拓新商機來挹注企業獲利,成長性看升,在ESG的加持之下,能讓相關多重資產標的走勢更為穩健。

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