全球快閃記憶體巨擘鎧俠(Kioxia)10月起減產3成,規模創10年之最,隨三星、SK海力士等韓系大廠陸續跟進,DRAM產銷秩序恢復,法人預料記憶體價格明年第1季提前觸底,旺宏、群聯等14檔記憶體相關個股,可望持續回神。

第3季DRAM合約均價跌幅約達15%左右,其中標準型8GB DDR4模組合約均價季減14.15%達24.87美元,伺服器32GB DDR4模組合約均價季減14.07%達116美元。利基型DRAM的4Gb DDR4及2Gb DDR3第3季合約均價較上季下滑15%~17%間,第4季恐全面跌破2美元整數價位。

因消費性電子需求疲弱,晶片生產鏈加快庫存去化,記憶體同樣面臨供過於求壓力,DRAM及NAND Flash第3季合約價格大跌,先前業界預估,價格跌勢恐延續到明年上半年。為減緩價格跌速及幅度,包括美光、鎧俠等大廠紛紛透露減產保價。

其中,美光上周法說表明第4季起放慢生產速度來縮減供給,並大降明年3成資本出,晶圓設備採購更降5成;東芝持股4成的鎧俠更宣布減產3成,衝擊全球約9%產能,表示將「視市況動向、隨時修正生產情況」,未明定減產時間表。

此外,曾在高階企業用固態硬碟(SSD)市場坐擁一片天的處理器龍頭大廠英特爾,近來積極排除包括記憶體在內的非核心相關業務,除已於7月底終止Optane記憶體業務,又自10/3起退出SSD市場,轉交SK海力士旗下記憶體廠Solidigm負責,等同於全面退出記憶體市場。

根據《工商時報》報導,南亞科、華邦電等台廠雖目前尚無減產動作,包括威剛、群聯等模組廠則降低庫存因應,業者寄望國際大廠減產能讓下半年價格跌勢放緩,明年上半年價格若有效止跌,看好明年營運有機會倒吃甘蔗。

法人並點名,南亞科、安國、群聯、商丞、晶豪科、品安、廣穎、至上、威剛、宇瞻、華邦電、旺宏、點序、力成等14檔個股,在消息面帶動下,股價除已相對大盤抗跌,更有機會持續向上拉升。

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