近年受中美貿易戰、疫情封控、能源政策等影響下,電子供應鏈轉移的現象逐漸顯現,不僅兩岸PCB生產比重發生變化,也有不少大廠規劃前去東南亞設廠,設備廠如志聖(2467)、群翊(6664)、科嶠(4542)、牧德(3563)等,多家業者看好這波東南亞製造需求升溫下,接單有望受惠。

群翊指出,東協是新經濟戰場,包括馬來西亞、越南、泰國等地,已看到來自台灣、中國、歐美、日韓等大廠的擴產需求,從採購設備的力道可以顯現,過去東南亞大多買小設備,現在是以大設備為主,也有不少當地久未動作的業者開始有投資,因此儘管市場有波動,但仍有相當多的裝機要進行,對於後續營運不看淡。

科嶠雖布局陸資廠比較多,但也看到東南亞的需求,公司表示,雖然短期市場面臨庫存調節的壓力,需求下滑導致交貨放緩,但客戶對先進製程的投資仍在進行中,另外,東南亞地區除了持續有在交貨設備,也有看到當地製造需求增加,因此樂觀看待供應鏈轉移成型時,跟隨客戶逐漸移動就有相關商機可以掌握。

牧德上半年在國際區有不錯表現,動能來自東南亞設備需求成長,公司表示,過去中國成本優勢已慢慢消退,客戶漸漸轉移到馬來西亞、泰國、越南等地,包括台、陸、日、韓都有,這波東南亞製造需求升溫的商機,預計2024~2025年陸續建置,預期是不錯的成長動能來源。

台灣電路板協會(TPCA)統計,2022年第二季台商PCB在中國生產比重為59.7%、台灣37.8%、海外2.5%,雖然仍是以中國為主,但比重連四季下滑,台灣生產比重則連四季提升,改變兩岸產值差距原因是台灣載板的高成長,以及第二季中國封控政策影響。放眼未來協會提到,地緣政治、中國封控、能源政策等多重因素,國際客戶對供應鏈的策略規劃,台商是否出現生產版圖重組值得關注。

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