通膨、中美角力及俄烏戰爭,衝擊市場需求趨緩疑慮,惟化工族群東鹼(1708)、材料-KY(4763)、南寶(4766)、三福化(4755)、奇鈦科(3430)、上品(4770)、晶呈科(4768)及上緯投控(3708)則因貿易戰、戰爭催化供需吃緊、行情攀高及轉單利多,前三季營運穩步墊高,搭配成本原料壓力趨緩、第四季營運有望持穩走堅。

晶呈科特殊氣體供貨品項增加及市占率提升,累計前七月EPS 2.4元,超越去年全年,第三季預估特殊氣體出貨鋼瓶數季增3~6.5%,氖混氣市占率朝雙位數前進。

上品因今年半導體製造設備市場可望創新高、突破1,000億美元,拉升高階氟素應用需求,訂單能見度達明年上半年。

三福化TMAH(顯影劑)回收二廠擴建工作第三季完工,PHBA產能去瓶頸化臨近完成,年產再增1,500噸;柳科廠將新增N2O(氧化亞氮)生產與銷售業務;擬再興建純化廠與調配廠。

奇鈦科紫外光吸收劑/穩定劑市場成長,上半年營收、EPS創同期新高,下半年部分新應用及高毛利原創產品開始註冊增量,提高出貨規模。

上緯下半年風電葉片樹脂可望走出上海封城干擾,葉片與整機廠拉貨動能改善,環氧樹脂跌勢有助毛利率提振。出售海能風電予外商,依施工進度,下半年可望添里程碑金額認列。

材料大陸新增客戶、既有客戶拉貨,及東歐新客戶出貨,第三季營收可望改寫新高,第四季維持高檔。

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