美國晶片商超微(AMD)第二季財報,拜伺服器及資料中心業績強勁所賜,營收獲利皆超預期,力壓對手英特爾,加上美禁AI晶片輸陸影響不大,台廠供應鏈台積電(2330)、廣達(2382)、健策(3653)、南電(8046)、川湖(2059)也一起在8月營收創新高。AMD預估伺服器及資料中心營收將逐季成長,台廠供應鏈將跟著吃香喝辣。

據工商時報報導,AMD於15日將召開Datacenter Solutions Day活動,該場年度盛會以高效能運算(HPC)作為主軸;統一投顧董事長黎方國表示,今年PC、NB及TV等消費性產品需求疲弱,惟伺服器、資料中心等產業持續樂觀,不受經濟趨勢走疲的影響。

AMD在今年8月法人說明會上也同樣釋出一致的訊息,雖然整體AMD的第三季因PC市場表現疲弱,展望低於市場預期,但還能季增2%及年增56%,主要來自於旗下的高毛利的數據中心部門貢獻。

AMD數據中心部門涵蓋有伺服器處理器(CPU)、資料中心GPU、資料處理Pensando平台及賽靈思資料中心產品等,有了數據中心部門的業務助攻,抵銷PC衰退,AMD維持全年營收將達263億元的財測不變,將有望年增60%。

康和證券投資總監廖繼弘認為,台廠中AMD伺服器供應鏈有台積電、廣達、健策、南電、川湖、緯穎(6669)、台光電(2383)、嘉澤(3533)等;其中台積電、廣達、健策、南電、川湖等8月營收皆創歷史新高。

與AMD合作關係密切的健策8月營收11.22億元,年增46.61%,月增22.04%;前八月營收74.04億元,年增32.90%。健策上半年每賺9.18元,幾乎達到去年EPS 9.88元的規模。

AMD包下南電ABF的25%訂單,外資估計AMD占南電營收逾一成。南電8月營收57.56億元,年增21.84%,月增4.07%創新高。生產伺服器滑軌及高級廚具滑軌的川湖8月營收7.23億元再創新高,連兩月穩在7億元以上。

黎方國認為,AMD的EPYC處理器持續幫助AMD拿下更多市占率,AMD也預期數據中心部門的營收占比將逐季成長,對台廠相關供應鏈的長線營運有加分效果。

外媒報導,美國上月禁止超微(AMD)、輝達(NVIDIA)高階AI晶片輸陸,雖然輝達有一年緩衝期,但仍可能掉中國單,損失4億美元營收,超微則表示不會有影響。由於中國對台施壓軍演,台海緊張,這項禁令意味美國要打擊中國科技業,擔心這些AI晶片被用於軍事用途,而輝達與主要晶片大廠的晶片都在台生產。

超微第二季每股賺1.05美元,優於市場預估1.03美元。不過本季財測保守,下修PC市場展望,但伺服器需求穩健,上季伺服器晶片部門營收增83%至15億美元。英特爾則表示,該事業銷售衰退16%。

AMD伺服器台股相關供應鏈
AMD伺服器台股相關供應鏈

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