越南通膨趨於降溫,投資情緒改善,且資金流入增強,帶動股市8月擺脫利空強勢反彈,累計大漲逾6%,胡志明指數目前預估本益比不到12倍,指數跌破第二季低點機率低,在站穩季線後,確立這波反彈回升的趨勢,中長線買點浮現,布局越南基金後市績效可期。
日盛越南機會基金研究團隊表示,越南市場基本面正在改善,隨美國通膨降溫及市場對聯準會(Fed)升息預期已過頂峰,外部形勢繼續改善。內部機構法人預估第三季GDP增長預期續強,且越南證券交易所8月29日正式啟動T+2交易,股票、受益憑證及權證的交割時間,在內外部同時支持下,越南股市第三季動能將續航。
中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析,越股流動性已顯著改善,且整體經濟將保持良好增長,特別是上市公司利潤,看好工業園區、航空、IT、銀行、製藥、輪胎、海鮮、食品及飲料等九大行業表現。目前越股本益比仍偏低,位於10年平均值之下,短線可從153法令修法後的市場行情,長線回到基本面評價,今明年GDP年增率估6%以上,支撐股市仍值得期待。
富邦越南(00885)ETF經理人楊貽甯認為,儘管近期海外利空干擾,越南因經濟基本面強勁,政府對基建支持力度不斷,且受惠景氣仍強勁復甦,有利越股延續反彈行情格局,且淡旺季效應顯著,歷年第四季通常為傳統旺季,平均季報酬率全年最高,代表目前是進場布局越股好時機。
日盛越南機會基金研究團隊指出,根據越南統計總局(GSO)數據,8月CPI年增率放緩至2.89%,政府積極應對通膨壓力挑戰,指示採取協調一致的措施穩定物價,將負面影響降到最低。若CPI連續兩個月處於下降趨勢,商業銀行和企業強勁需求,越南國家銀行(SBV)有望增加信貸配額,有助股市和銀行股表現。
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