ESG、永續投資是全球資產管理市場熱門的投資主題,2022年7月份的經濟學人雜誌再度以ESG為封面主題,台灣ESG基金每隔一段時間也會有新的投資題材出現,永豐投信29日指出,永續投資標的,建議搭配定期定額方式進行投資或存股,參與ESG優質企業長期投資價值。

近年共同基金市場掛上ESG、永續、綠能、潔能,或是環境友善的投資題材頻頻搶市,統計目前集保ESG基金專區共有28檔境內發行ESG基金、31檔境外發行ESG基金,此外,投信投顧公會網站上顯示,近期業者新申請ESG相關概念基金還有約5檔尚在審查中。

美銀美林基金經理人調查顯示,專業投資機構持續提升ESG投資部位,這也反應在台灣共同基金資產變化,Cmoney資料統計,7月份台股ESG ETF發行單位成長4.26%,也較一般台股ETF發行單位成長1.15%來得高,海內外資金對於ESG資產偏好有志一同。

永豐投信指出,7月份甫發行的永豐ESG全球數位基礎建設基金,投資排除爭議性產業與ESG評分低企業,聚焦於數據中樞、數位轉型、未來能源三大主軸,涵蓋產業如:5G基地台、低軌道衛星、資料中心、數位電塔,電子商務倉儲、智慧運輸與生命實驗室,智慧電網、再生能源與充電樁等新十大建設,其中智慧電網、再生能源標的也與環境永續息息相關。

永豐投信旗下投資人關注度極高的台股ETF,00888永豐台灣ESG ETF追蹤投資富時台灣ESG優質指數,篩選ESG評分高、優質股息殖利率標的,不少投資人選擇這個台股ESG版權值型ETF,作為長期參與台股大盤行情的投資部位,永豐台灣ESG ETF提供有季配息機制,於每年1月、4月、7月、10月進行除息,今年9月份將首度納入平準金機制,平準金配息機制正式上路後,將朝向提升配息穩定度、平滑配息金額的方向推進。

另一檔國內投信發行台股ESG投資主題主動型基金,永豐臺灣ESG永續優選基金在投資操作上,納入臺灣永續指數成份股作為基金投資股票池,操作上藉由市場多空訊號研判,靈活調整持股水位,判別個股與大盤beta連動性進行加減碼,同時納入高股息選股因子,篩選出臺灣永續指數成份股中ESG優質企業,同時具備股價動能標的。

永豐投信強調,現行ESG主題投資包含的策略如:負面排除、ESG整合投資分析、同產業表現較優者等類型,不同ESG主題與投資策略,都追求永續營運、長期價值,也因此更適合投資人作為投資組合標配,進行長期投資、定期定額存股理財多元選擇。

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