美國聯準會(Fed)主席鮑威爾(Jerome Powell)在全球央行年會釋出「鷹派」激進升息言論,美股上周五(26日)驚見大逃殺,道瓊狂瀉千點,台股今(29)日劫數難逃,開盤血崩逾400點,直接摜破萬五大關,棄守5日線、月、季線,台積電(2330)盤中一度失守500元,貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)受SCFI連11跌衝擊,苦吞逾半根跌停。資深證券分析師指出,外資連4周賣超台股,除了Fed強勢升息態度,造成資金回流美國之外,MSCI調整對外資動向也有影響,今日收盤若守不住萬五,且美股續跌,不排除指數回測前低14,545點。
iPhone 14發表倒數,首批備貨量有望達9,000萬支,且高階機種無懼下半年消費性電子產品銷售動能疲軟影響,新iPhone題材正式接掌台股;PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出,蘋概股仍為短線題材,中長線來看,具成長性、高成長能見度的台股科技股仍將吸引資金回流,觀察近期電子大廠釋出下半年保守訊息,但市場對於利空鈍化,相關個股股價並未破底,跌深就是最大利多。
孫傳恕認為,目前科技產業受到高基期影響,預估至明年下半年之後,科技股的成長性將重新啟動,而庫存調整問題也將在明年第二季進入尾聲;待本波快速升息過後,科技股仍是資金回流的選擇,投資人不妨將高效能運算、資料中心、汽車列為主要布局方向,個股選擇以2023年獲利成長且評價處於2020年中下緣之企業。
萬寶投資執行長王榮旭分析,下半年其他電子產業,包括IC設計、ABF載板、晶圓代工都有雜音,惟蘋果供應鏈沒有調降銷售量預測,甚至有可能提高銷售量目標,蘋概股短期走勢應該會比其他電子股來得強。市場看好的蘋概股包括台積電(2330)、大立光(3008)、玉晶光(3406)、鴻海(2317)、和碩(4938)、欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)、華通(2313)、穩懋(3105)、台郡(6269)、臻鼎-KY(4958)、建準(2421)、偉詮電(2436)、精測(6510)等。
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