【時報記者張漢綺台北報導】電子產業旺季不旺,美系外資保守看待銅箔基板廠台燿(6274)業績,將台燿2022年/2023年/2024年每股盈餘下調23%/20%/17%,不過維持「買進」評等,目標價則降為75元。
俄烏戰爭、通膨升息及大陸疫情封控,終端消費需求疲弱,電子產業面臨高庫存待去化,銅箔基板業績也受到影響,台燿第2季合併毛利率降至16.9%,季減3.7個百分點,年減5.62個百分點,營業淨利率為6.86%,季減3.89個百分點,年減5.83個百分點,單季稅後盈餘為2.89億元,年減51.15%,累計上半年合併毛利率18.79%,年減2.92個百分點,營業淨利率為8.85個百分點,年減2.59個百分點,稅後盈餘為7.01億元,年減25.08%,每股盈餘為2.61元。
電子產業旺季不旺,台燿7月合併營收為15.41億元,年減20.1%,累計前7月合併營收為113.54億元,年減5.89%。
美系外資最新報告指出,我們將台燿2022年/2023年/2024年營收預估下調4%/6%/6%,由於高於預期的CCL價格下跌負面影響及較預期疲弱的毛利率,我們將台燿2022年/2023年/2024年每股盈餘下調23%/20%/17%,維持「買進」評等,目標價則由77元降為75元。
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