台股漲多修正,指數回測季線,網通股也漲多回檔,外資趁勢回補下半年營運看旺的中磊(5388)、啟碁(6285)等個股。

中磊是信寬頻設備大廠,在缺料改善及基建持續升級的利多帶動,今年以來營運表現亮眼,第二季及上半年營收獲利均創歷史新高。中磊上半年每股稅後盈餘(EPS)為3.09元,優於去年同期EPS達1.22元的規模。

中磊7月營運持續維持強勁成長動能,單月營收首次站上60億,達60.06億,年增65%,月增5.1%,創單月新高,前七月營收339億,年增46%,亦創高。

法人看好中磊下半年及2023年營運,考量有四大利基點,包括第一、缺料緩解、訂單滿足率由八成升至九成,下半年起單月營收可望維持在60億水準。第二、積壓訂單達六個月,已接單至2023年上半年,2023年收單完畢,Telecom具抗經濟衰退特性、成長無虞。第三、購置菲律賓3期廠用2.6萬平方米土地、菲律賓未來產能可望增至昆山廠兩倍。第四、轉型軟硬加值整合製造商,打造六大成長引擎、拚1,000億營收規模。

法人認為,考量地緣政治、台系網通廠成為最大受惠者,中磊積極擴廠搶占商機,且美國/歐盟/印度相繼投入預算提升寬頻基建。22日外資回補中磊達436張,終止連六日賣超。

至於22日外資回補的網通廠啟碁,外資轉為回補1,649張。

今年上半年啟碁EPS為2.2元,創近四年同期新高,啟碁的Wi-Fi晶片和PMIC缺料狀況逐步緩解趨勢,訂單滿足率約八成,車用缺料已緩解,啟碁今年營收有望隨晶片來料增加而季季增。

啟碁搶攻5G用戶端設備、無線路由器等相關產品,並擴大至物聯網、交換器、低軌衛星及開放網路架構產品;此外,企業端跟電信端持續升級網路設備,訂單能見度至明年第二季。

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