通膨、升息雙重壓力下,近來市場行情格外顛簸,但讓投資人仍能笑著獲利,非公用事業、基礎建設兩大亮點莫屬;史坦普全球基礎建設指數近1年累積超過1成漲幅,且後市看多,以此為標的基金也呈現漲多於跌的態勢,然而,富蘭克林旗下的美盛凱利基礎建設價值基金,近1年來的漲幅直逼23%,居同類型基金之冠,身價炙手可熱。
銀行理財專員表示,過去基建領域的投資標的,被視為退休基金機構法人或私人銀行高端財管的專利,相較其他類型基金,詢問、投資度相對冷門。
隨各國相繼提升支出吸引民間資金參與,擴大上市基礎建設股票的投資範疇,如今小額投資人也能透過基金,參與基礎建設中長期商機。美國總統拜登完成簽署通膨削減法案(Inflation Reduction Act),意謂未來10年將增加近3.5兆美元的新能源供應基礎建設投資,為股價動能增添柴火。
國內有4檔境外基礎建設基金,並非都有跟漲能力;富蘭克林美盛凱利基礎建設價值基金今年以來的表現超越大盤近10個百分點,若再拉長時間看1年、2年的績效,則各上漲近23%、48%,都是名列同類型基金首位;基金專家分析,與經理團隊精準、率先掌握能源轉型、經濟解封等轉機題材是最大主因,顯示選股與操盤能力。
富蘭克林美盛凱利基礎建設價值基金,以「OECD七大工業國通膨率+5.5%」為對應參考指標,也就是說基金經理團隊的投資目標,是平均每年要為投資人創造比OECD七大工業國通貨膨脹率,再多出 5.5%的報酬率。
資產管理業者分析,富蘭克林美盛凱利基礎建設價值基金有實際績效為靠山,目前市場聲量水漲船高,亮眼績效外,該基金提供多幣別、累積及月配息股份,可滿足不同客戶的理財需求;為滿足投資收益需求、兼顧長期資本利得機會,例如美元避險月配息股份的年化配息就增加至5.2%,適合偏好固定配息入袋的投資人胃口。
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