抗波動、拚成長,除了台灣好股,全球好股也紛紛浮現價值投資甜蜜買點。看好「存好股、選好債」進場時機,元大投信於18日至24日募集「元大全球優質龍頭平衡基金」,一次網羅全球頂尖龍頭企業,主打優質股債動態配置,完全不投資垃圾債,設有新台幣及美元級別,料將成為下半年投資攻守兼備新亮點。

元大投信為國內公募基金規模最大的基金業者,旗下多檔主被動產品專注於龍頭企業,堪稱是「龍頭投資專家」,包括國民ETF元大台灣50(0050)截至8月中規模突破新台幣2,500億,為國內規模最大且最具代表性的ETF;元大台灣高股息優質龍頭基金,截至7月底規模為342.16億元,為最大的台股主動基金,都是以龍頭企業為核心的優質基金。

針對國內投資人「台股投資進入全球投資」、「新台幣資產搭配美元資產」、「買股或買債到長期股債配置」的投資需求,元大投信推出國內首檔聚焦全球龍頭企業的跨國平衡型基金「元大全球優質龍頭平衡基金」,看好全球龍頭企業擁護城河優勢,營運穩定性高且股價恢復力強,搶先掌握進場時機;股債平衡策略則依景氣循環位置,動態調整股債比例,且不投資垃圾債,明確發揮優質債券的收益避險性質。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出,「漲時重勢,跌時重質」,以價值投資聞名的股神巴菲特,不只一次靠著低點增持價格被低估的優質企業,長期投資滾出驚人報酬。從歷史經驗也可以發現,全球龍頭企業遭遇像是美中貿易戰、全球疫情等利空衝擊後,股價恢復速度較中小型股為快,且並非是「本夢比」的上漲,而是收復因市場過度悲觀而超跌的股價,回到合理位置,元大投信指出,美元趨勢帶動美元資產重要性,元大全球優質龍頭平衡基金,現階段擬以美股、美債為重要配置,加上設有美元級別,有閒置美元的投資人藉此參與成長機會。想進行資產配置的投資人,該基金的跨國投資性質與不配息以追求複利效果的設計,能與台股基金、台股ETF搭配,達到「收益台灣、成長全球」的配置效果。

全球龍頭股票搭配全球龍頭企業債券的投資策略,也符合基金族長期投資對資產品質及波動控管的要求。

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