隨著政策的鋪展和消費的回升,陸股下半年有望出現政策利多行情,製造業將出現較明顯復甦,再配合資金湧入,法人持續看陸股後市。

富達表示,美國7月CPI雖比去年增長8.5%,但比市場預期的8.7%低,其中能源與住房成本放緩,在央行強力升息干預下,美國通膨率出現觸頂跡象;大陸7月CPI上漲2.7%,則來到2020年8月以來新高,主要受到豬肉、鮮菜等食品價格上漲及季節性因素使7月通膨數據略為擴大,也代表目前大陸消費仍面臨一定程度的通膨壓力。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄也表示,美國CPI數據維持高位,Fed在7月持續升息3碼後,市場預期後續升息息幅度不會擴大,美國升息對A股的負面影響正逐漸下降。

此外,A股在貨幣政策相對寬鬆及政策積極作多誘因下,從今年4月27日以來,北上資金淨流入約人民幣1,000億,今年以來,累計淨流入約人民幣720億,預期北上資金可望持續湧入,A股後市看俏。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政則表示,近期大陸官方正持續推出「穩增長」財政刺激政策,第三季將加快推動消費繼續成為經濟主動力。隨著政策的鋪展和消費的回升,陸股下半年有望出現政策利多行情,配合政策拉抬,製造業將出現較明顯復甦。

產業方面,陳朝政看好受全球景氣影響較小的剛性需求,例如電動車、醫療與新能源等。他表示,全球能源轉型趨勢的確立,使電動車及新能源需求強勁,而大陸作為新能源設備及電動車生產大國,整體供應鏈都將受惠良多。

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