地緣政治利空告段落,台股憑藉內資力挺與美股的領頭作用,指數進入季線攻防,先前強勢股若無業績支撐將易轉跌,同時弱勢股啟動輪動補漲,敦泰(3545)、奇鋐(3017)站穩腳跟,攻勢可望延續。

敦泰下半年因品牌廠修正全年出貨量影響訂單動能,且產品價格持續調降,恐將面臨旺季不旺的風險,7月營收跌破10億元大關,年減68.5%,創2019年2月以來新低。不過近期公司宣布以AMOLED整合觸控暨驅動IC(IDC)方案打入OPPO新推出的Watch 3 Pro穿戴裝置供應鏈,且為獨家供應商,將有替敦泰爭取更多的訂單機會。

此外,散熱模組廠奇鋐受惠匯兌收益挹注,以及處分設備損失減少,單季稅後純益首度站上10億元大關,達10.96億元,季增46.93%、年增37.87%,締造新猷。展望下半年,雖消費性電子需求不佳,但通訊、伺服器領域出貨成長,雲端白牌伺服器的市占率持續攀升,且產品單價較高、原物料價格下滑,第三季毛利率可優於第二季。

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