美國7月CPI年增意外觸底回落,降到8.5%,低於市場預期的8.7%,此次通膨回落與油價下跌有關,核心CPI年增長也從6.1%回落至5.9%,再度驗證經濟成長放緩甚至陷入衰退,對通膨有降溫效果。接下來9月美國聯準會(Fed)利率決策會議是否要再維持之前的升息力道,若只升1碼,可紓解企業借貸成本壓力,對抑制經濟衰退有一定助力,惟Fed理事鮑曼(MichelleBowman)已暗示,9月可能再升息3碼,並考慮在未來多次會議都升息3碼,直到通膨明顯下降。

台股在國安基金護盤及金管會釋出研擬禁空令下,做多心態濃厚,在月線未跌破前,多方趨勢不變,可擇優布局業績成長股,隨5G基礎建設加速布建,網通相關供應鏈第三季營運前景看好。永誠國際投顧分析師張嘉軒認為,WiFi族群正要轉強,例如WiFi主晶片的聯發科(2454)、瑞昱(2379)等,WiFi電源管理IC的來頡(6799)、測試版卡相關的精測(6510)、雍智科(6683)等,以及WIFI天線模組的正基(6546);網通族群是整個在往次族群延燒中,故不能只看波若威(3163)、中磊(5388)等短線開始回檔,就認為整個網通開始要修正,網通細分很多不同的次族群,在台股量能不足時,個股輪漲機率較高。

張嘉軒指出,網通分成三個次族群來看,分別是光通訊、WiFi、路由設備這三種,至於光通訊除了波若威之外,包括華星光(4979)、光環(3234)、聯鈞(3450)、光聖(6442)等都是屬於這次族群,至於路由設備的部分則是有智邦(2345)、明泰(3380)、仲琦(2419)、正文(4906)、智易(3596)、中磊等,在觀盤可時做區隔。

網通的部分大致就如上面所說,基本上有拉回都還是可以去偏多留意,因為全球對於網路基礎建設的需求都在增加,過去因為疫情導致遞延的商機,從今年可望開始全面復甦,因此才會看到華星光這種猛爆性上漲,尤其財報數據已顯示出比過去獲利高峰更好的毛利率,因此只要業績可以持續向上長,股價仍有發展空間。

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