剪瀏海vs.摺疊機大戰 13檔星果概念股笑呵呵

面臨全球智慧手機寒冬，傳蘋果不僅沒砍單還加碼，台海危機也未影響剪了瀏海的iPhone 14出貨。三星昨（10日）晚發表2款旗艦摺疊機，表示供應鏈一切OK，沒有減量的問題，樂觀看待下半年銷售。三星指出，摺疊機魅力大，可謂「男女通吃」，去年及今年上半年在台業績都雙位數成長。尤其Galaxy Z Flip更是韓劇女主御用機，直接搶攻少女心爆表的粉領族。

根據研調機構Counterpoint Research預估，2022年摺疊手機出貨量將較2021年900萬台倍增至1800萬台、2023年甚至將成長至3000萬台。根據研調機構DSCC報告指出，2022年第1季全球摺疊智慧手機出貨量年增571％、共222萬支，而三星佔據近74％市佔，高居首位。觀察台灣智慧型手機市場，去年和今年上半年銷量都減少。

據工商時報報導，消費電子旺季不旺陰霾不散，三星、蘋果兩大陣營仍強推新機搶市，將分別於昨（10）日、9月新機發表會「一決高下」，供應鏈吃補，摺疊機概念股由田（3455）、蘋果PCB供應鏈燿華（2367）昨日漲停，中光電（5371）、精元（2387）、玉晶光（3406）、嘉聯益（6153）也勁揚逾5％。

法人指出，非蘋陣營目前看來庫存去化進度較緩慢，蘋果恐將是下半年智慧手機傳統旺季「唯一亮點」，光學鏡頭、PCB、組裝等供應商為主要受惠者。

3C迷引頸期盼的智慧手機市場旺季將至，即便消費性電子需求疲弱，仍擋不住智慧手機大廠猛推新機，兩大巨頭蘋果、三星下半年也都有新機登場。

三星昨日晚間舉辦新機線上發表會，最新款摺疊機Galaxy Z Fold4／Flip4閃亮登場，蘋果也於9、10月舉辦兩場秋季發表會，強打iPhone 14系列新機，台廠供應鏈積極備貨，挹注下半年營運動能。

蘋概股昨日逆勢「吸金」，燿華亮燈漲停、法人連四日買超7,081張，中光電、精元、玉晶光、嘉聯益也勁揚逾半根停板，台表科（6278）、達方（8163）、順達（3211）、台達電（2308）、正達（3149）、金像電（2368）、聚鼎（6224）、臻鼎-KY（4958）漲幅則介於2～5％，法人均站買方。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，消費電子面臨庫存調整，多數類股下半年恐無旺季可期，惟蘋果目前仍是電子業中少數可激勵供應鏈旺季表現者，光學鏡頭、PCB、組裝為主要嘉惠族群；至於三星，先前則因暫停拉貨造成供應鏈困擾，預估僅與蘋概股重疊的供應鏈將或有題材，其餘則保守看待。

不過，摺疊機滲透率續成長，除領頭羊三星外，陸廠OPPO、小米、華為亦有涉略，甚至傳出Google也將加入戰局，概念股發展性高，由田昨日出量攻漲停，兆利（3548）、達興材料（5234）、新日興（3376）等股價也逆勢衝。

群益投顧董事長蔡明彥分析，摺疊式智慧手機市場成長動能可望自低滲透率提升，得以逆勢於終端產品疲弱需求中脫穎而出，為樞紐廠商帶來新商機，而國內樞紐廠又以兆利、富世達（6805）手機市占率較高。

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