台股一掃陰霾 電子2類透光、聚焦非電3族群

汽油價格下降抵銷食品及住房成本增加，美國7月消費者物價指數（CPI）年增大幅回落至8.5%，低於市場預期的8.7%。通膨降溫緩解了市場對強力升息的擔憂，隔夜美股4大指數高收，其中，那指升近2.9%，正式奔回牛市。台積電（2330）7月營收衝高、ADR收漲3.94%，帶動台積電今開高13元、報513元，除了權王拉抬大盤指數有功，美股勁揚、三星新品及上市櫃財報亦為上漲動能，台股今開漲148.57點、報15087.59點，盤中漲幅落在200點上下。觀察其他權值股，聯電（2303）、鴻海（2317）、富邦金（2881）等齊揚。

據《工商時報》報導，第一金投顧董事長陳奕光分析，台海緊張以致上周台股一度跌破月線，後在政府護盤、台積電力撐下守住月線，除國安基金外、代操基金、禁空令等國家隊等也將陸續伺機出手。短線台股已度過利空最多、最風雨飄搖的時刻，相對國際股市漲幅，台股有望出現補漲，短期目標先挑戰季線反壓。

電子產業市況承壓，數家指標廠釋出悲觀訊息，但iPhone供應鏈、衛星與網通廠相對衝擊小。陳奕光指出，iPhone供應鏈為少數訂單掌握度較高且股價基期低的族群，在蘋果新機發表會前皆可持續操作。去年因缺料嚴重影響業績的衛星與網通廠，今年在主晶片供給順暢的狀況下，亦是少數成長無虞產業，近期股價表現相對強勢。

非電族群則可以關注擁有政策利多的綠能股及汽車零組件。另外，金融股不僅受惠升息利差擴大，隨近期美國10年期殖利率走低且通膨預期逐漸緩和，壽險有望逐漸走出6月谷底，也是可以重新關注金融股的原因之一。

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