消費電子旺季不旺陰霾不散,三星、蘋果兩大陣營仍強推新機搶市,將分別於10日、9月新機發表會「一決高下」,供應鏈吃補。

摺疊機概念股由田(3455)、蘋果PCB供應鏈燿華(2367)10日漲停,中光電(5371)、精元(2387)、玉晶光(3406)、嘉聯益(6153)也勁揚逾5%。

法人指出,非蘋陣營目前看來庫存去化進度較緩慢,蘋果恐將是下半年智慧手機傳統旺季「唯一亮點」,光學鏡頭、PCB、組裝等供應商為主要受惠者。

3C迷引頸期盼的智慧手機市場旺季將至,即便消費性電子需求疲弱,仍擋不住智慧手機大廠猛推新機,兩大巨頭蘋果、三星下半年也都有新機登場。

三星10日晚間舉辦新機線上發表會,最新款摺疊機Galaxy Z Fold4/Flip4閃亮登場,蘋果也於9、10月舉辦兩場秋季發表會,強打iPhone 14系列新機,台廠供應鏈積極備貨,挹注下半年營運動能。

蘋概股10日逆勢吸金,燿華亮燈漲停、法人連四日買超7,081張,中光電、精元、玉晶光、嘉聯益勁揚逾半根停板,台表科、達方、順達、台達電、正達、金像電、聚鼎、臻鼎-KY漲幅介於2~5%,法人均站買方。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示,消費電子面臨庫存調整,多數類股下半年恐無旺季可期,惟蘋果目前仍是電子業中少數可激勵供應鏈旺季表現者,光學鏡頭、PCB、組裝為主要嘉惠族群;至於三星,先前則因暫停拉貨造成供應鏈困擾,預估僅與蘋概股重疊的供應鏈將或有題材,其餘則保守看待。

不過摺疊機滲透率持續成長,除三星外,陸廠OPPO、小米、華為亦有涉略,甚至傳出Google將加入戰局,概念股發展性高,由田10日出量攻漲停,兆利、達興材料、新日興等股價也逆勢衝。

群益投顧董事長蔡明彥分析,摺疊式智慧手機市場成長動能可望自低滲透率提升,於終端產品疲弱需求中脫穎而出,為樞紐廠商帶來新商機,而國內樞紐廠又以兆利、富世達手機市占率較高。

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