上市櫃下半年首張營收成績單正式出爐,7月營收前兩大仍由鴻海(2317)、台積電(2330)拿下,廣達(2382)則以1,294.6億元擠進單月營收前三強。在前景濃霧瀰漫下,基本面穩健的個股儼然成為股海明燈,法人加碼不手軟。

7月營收前十強依序為鴻海、台積電、廣達、和碩、仁寶、緯創、台塑化、長榮、日月光投控、大聯大;電子股共占8檔,且多為營收排行榜上的老面孔。除仁寶與大聯大外,其餘8檔個股均較去年同期呈雙位數成長,但同時月營收維持正成長的個股卻僅有台積電、廣達、長榮與日月光投控等4檔。

法人指出,營收強弱漸趨分明,尤其通膨造成需求下滑,科技股庫存調整壓力漸增,消費性產品首當其衝,傳產族群則受到原料成本高漲侵蝕獲利,上市櫃獲利與營收若能維持成長動能,往往能夠吸引法人資金進駐。

從營收前十強觀察,8月以來除鴻海、台積電與台塑化外,其餘7檔個股法人買超5,000~2.46萬張不等,又以緯創的2.46萬張最高。

緯創7月受到筆電出貨量下降影響,單月營收僅有796.85億元,月減21.51%、年增18.01%;累計前7個月達5,503.46億元,年成長23.46%,創歷年同期新高。

緯創本業上雖遭遇逆風,但業外小金雞緯穎受惠伺服器成長動能強勁,下半年長短料問題緩解後,有望加速消化上半年遞延訂單,母以子貴,成為土洋法人大舉加碼的最大誘因。

國泰證期資深經理蔡明翰指出,營收過後緊接第二季財報,目前市場似乎有過度悲觀的現象,但預期通膨自第三季起開始緩解,利空消化後,只要避開景氣循環股當中供過於求的族群,保守個股也有轉強機會。

宏遠投顧認為,上半年電子股因新台幣大幅貶值,獲利可觀,但實際上本業表現仍有待觀察,當貶值效應在下半年大幅降低後,才將真實反應本業損益情況。在終端需求因通膨下滑外,投資人也應留意庫存跌價損失、打銷呆料及呆帳等三大風險。

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