時序進入傳統電子出口旺季,卻迎來產業雜音頻傳、前景不明朗的疑慮,目前來看,景氣較明確的是電動車、網通,並列兩大需求強勁的產業,尤其度過上半年缺料、需求下修等干擾後,多數科技廠看好為支撐營運成長的動能來源,聚焦商用IC設計;投資專家認為,與其投資景氣循環股如航運股,還不如關注逆風向上的車用電子。

永誠國際投顧分析師蔡慶龍指出,近期消費性電子需求疲軟,但車用供應鏈卻持續短缺,許多科技公司也將產品導向與車用電子有相關的生產研發上,尤其是能跨足到「電動車」領域,對營收獲利都將是正面發展,相信「車用電子」會是下半年最值得關注的領域之一。

在基本面逆風中,汽車產業鏈正掀起革命性轉型,台積電法說會也看好HPC(高效能運算)、物聯網、車用三大領域,同步帶旺概念股,包括漢磊(3707)、建準(2421)、高力(8996)、AES-KY(6781)、茂達(6138)、中探針(6217)、新唐(4919)、胡連(6279)、順德(2351)、台半(5425)、致茂(2360)、強茂(2481)、富鼎(8261)、界霖(5285)、康普(4739)等15檔,持續吸引長線資金進駐。

各國積極推動新能源車、制定燃油車退場政策,不論是傳統車廠或新創車廠,都積極發展電動車產品,惟第二季中國大陸採取封控措施,美系電動車大廠受到不小衝擊,解封以來,下半年勢必會急起直追;至於缺料部分,若消費性電子產品續弱,市場上一些半導體產能會轉去有缺口的地方,預期下半年電動車仍有不錯的成長。

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