全球股市上半年震盪下跌逾二成,債市也同步大跌15%,勞動基金運用局今(1)日公布,整體勞動基金至6月底止,規模為5.4兆元,上半年累計投資虧損4,455.9億元,未年化收益率負8.69%。

面對金融市場大幅震盪,勞動基金運用局表示,勞動基金以長期投資角度多元投資國內、外股票、債券及另類資產,以降低市場衝擊。

勞動基金運用局強調,今年上半年雖短期績效受到市場波及,然以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(101年至111年6月)平均報酬率為4.15%,近5年(106年至111年6月)平均報酬率則為4.33%,長期投資績效仍屬穩健。

同時,新制勞工退休金依法有2年期定期存款之最低保證收益,勞工於退休時所領取之退休金,依法受到上開保障,不會因為短期間的評價損失而遭受到減損。

勞動基金運用局並表示,今年上半年全球疫情再起、俄烏戰爭爆發,嚴重衝擊全球供應鏈,加速通貨膨脹率攀升,各國紛紛緊縮貨幣政策,然而此舉也致使企業獲利與經濟成長產生壓力,各大型經濟預測機構,均下修經濟成長預測,導致全球主要股票及債券市場均大幅下跌。

其中,MSCI全球股票指數今年迄6月底止下跌20.18%,MSCI新興市場股票下跌17.94%,對台灣半導體產業有高度影響的美國NASDAQ指數下跌29.51%,費城半導體指數跌幅更達35.22%,台灣加權股價指數則下跌18.62%;而全球債券市場則因各國加快升息步伐而大幅下跌,巴克萊全球綜合債券指數下跌13.91%。

展望未來,勞動基金運用局說,俄烏戰爭遲遲未解、各國疫情反覆,致通貨膨脹短期難以緩和,各國央行仍將存在迫切升息壓力,而新興市場債券違約風險升溫,均對下半年經濟成長動能增添不確定性。

勞動基金投資採長期布局角度,雖短期金融前景存在疑慮,仍將考量全球政、經情勢,依循資產配置計畫,逢低擇優布局長期穩健投資標的,並審慎管控投資風險,以提升基金長期投資效益。

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