【時報-台北電】111年上半年全球股票市場震盪下跌逾二成,全球債券市場也同步大幅下跌,期間跌幅達15%,受到上半年股債雙殺影響,今年截至6月底,勞動基金投資收益為負4,455.9億元,未年化收益率為負8.69%。

此外,勞動基金運用局受託管理之國保基金上半年投資收益為負368.9億元,未年化收益率為負8.31%。

此兩大基金上半年總計投資收益為負4,824.8億元。加上農退基金上半年投資收益為負1.6億元,勞動基金運用局管理的此三項基金上半年投資收益為負4,826.4億元,未年化收益率為負8.66%。

勞動基金運用局強調,今年上半年雖短期績效受到市場波及,然以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(101~111.06)平均報酬率為4.15%,近5年(106~111.06)平均報酬率則為4.33%,長期投資績效仍屬穩健。同時新制勞工退休金依法有二年期定期存款之最低保證收益,勞工於退休時所領取之退休金,依法受到上開保障,不會因為短期間的評價損失而遭受到減損。

勞動基金運用局表示,今年上半年全球疫情再起、俄烏戰爭爆發,嚴重衝擊全球供應鏈,加速通貨膨脹率攀升,各國紛紛緊縮貨幣政策,然而此舉也致使企業獲利與經濟成長產生壓力,各大型經濟預測機構,均下修經濟成長預測,導致全球主要股票及債券市場均大幅下跌。其中MSCI全球股票指數今年迄6月底止下跌20.18%,MSCI新興市場股票下跌17.94%,對台灣半導體產業有高度影響的美國NASDAQ指數下跌29.51%,費城半導體指數跌幅更達35.22%,台灣加權股價指數則下跌18.62%;而全球債券市場則因各國加快升息步伐而大幅下跌,巴克萊全球綜合債券指數下跌13.91%。

展望未來,俄烏戰爭遲遲未解、各國疫情反覆,致通貨膨脹短期難以緩和,各國央行仍將存在迫切升息壓力,而新興市場債券違約風險升溫,均對下半年經濟成長動能增添不確定性。勞動基金投資採長期布局角度,雖短期金融前景存在疑慮,仍將考量全球政、經情勢,依循資產配置計畫,逢低擇優布局長期穩健投資標的,並審慎管控投資風險,以提升基金長期投資效益。(編輯:沈培華)

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