全球金融市場動盪,2022年來眾多ETF績效都負報酬,反觀債券ETF表現相對抗震,績效也亮眼。

法人表示,股市產生較大波動時,債市往往相對較能成為資金停泊的避風港,尤其是美國公債相對穩健,面臨不確定性猶存的金融市場環境,具有利差優勢且波動較低的債券,將會吸引資金關注,投資人可多留意。

依照投信投顧公會分類的海外債券ETF中的一般型債券ETF共有91檔,統計至2022年7月18日止,今年來績效有20檔維持正報酬。

群益投信表示,在市場對於通膨以及經濟復甦力道是否延續的疑慮再起之下,股市面臨技術修正壓力,使得全球股市近期再陷震盪,安全性高的避險型資產獲得市場關注,成為資金躲避市況波動的避風港。

群益0~1年期美國政府債券ETF(00859B)基金經理人李鈺涵指出,以過去幾次面對市場風險時來看,美國長債避險特性獲青睞,表現抗震,美國公債長期走勢趨勢向上,加上美國債券殖利率相較其他成熟國家較有優勢,是穩健投資標配。

希望穩健投資、平衡風險回報的投資人,若在投資組合中納入投資級債,在捕捉市場增值潛力之餘,亦能降低整體投資風險,適合投資人以資產配置角度來看待,建議投資人可長期持有。此外,債券ETF每季配息的模式,對於退休族群來說,也能創造現金流支應生活開支,有效協助投資人建構退休理財的核心。

中國信託美國政府20年期以上債券ETF(00795B)經理人張瓈尹表示,全球主要央行積極升息抗通膨,如加拿大升4碼,韓國、紐西蘭和澳洲各升2碼等,市場資金緊俏,殖利率下降有限。

美國聯準會為對抗通膨目標不變,今年接連大幅升息,預估7月26日、27日將升息3碼,升4碼機率降低。目前經濟走緩之際,市場預期聯準會至年底目標利率為3.25至3.5%。建議投資人可以在此利率區間分批進場布局。

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