依據CMoney資料推算,台灣人每投資在台股ETF新台幣100元,就有近40元是投資在高股息ETF,凸顯台灣投資人特別喜歡股息,然而要如何避免「賺了股息,賠了價差」呢?

專精多因子選股策略的凱基投信,全面考量品質、動能、波動、股息等因子,推出凱基台灣優選高股息30 ETF(00915),可望提供不遜色的股息收益,還多了低波動及長期上漲潛力等優點,適合做長期投資的核心資產之一。凱基台灣優選高股息30 ETF(00915)7月21日起開募。

截至今年7月15日,台股ETF規模6,436億元,較去年6月30日的4,102億元,成長56.8%,其中高股息ETF規模2,533億元,成長130.5%,若從高股息ETF占台股ETF的比重來看,去年6月30日約26.7%,7月15日占比躍升至39.3%,可以看出台灣投資人對高股息ETF的偏好日增。

凱基台灣優選高股息30 ETF(00915)預定基金經理人施政廷表示,高股息ETF因有股息做保護,一直是投資人核心資產配置之一,尤其是市場震盪變大時。不同於一般高股息ETF大多只會比較過去或現在或未來股息率,凱基台灣優選高股息30 ETF(00915)所追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」(以下簡稱臺灣多因子優選高股息30指數),不僅看近一年和三年的平均現金股利,再計算近四個季度的每股盈餘總和乘以最近三年現金股利平均發放率,來綜合計算股息殖利率,在高股息因子考量更是全面。

凱基投信也發現,若只靠單一高股息因子為篩選工具,通常容易落入股息和股價的選擇難題中。因此,凱基台灣優選高股息30 ETF(00915)所追蹤的指數是採用多因子來篩選。先選出本業賺錢、獲利品質好,而且近期股價表現不差的個股,加入波動因子,挑出30檔波動低且股息高的大公司,再以股息指標調整權重。實證回測,採用多因子的臺灣多因子優選高股息30指數除仍有相對具競爭力的配息,且長期累積報酬比採用加權指數或單一高股息因子的台灣高息指數表現優異。該指數於每年6及12月針對成分股進行檢視,使電子/傳統/金融產業持股比重貼近產業變化,讓投資人不只追求領股息、也能布局股價動能有競爭力標的。

凱基台灣優選高股息30 ETF(00915)特別設計「3的倍數」季配機制,每逢3、6、9、12月進行配息。不管選擇滾入再投資放大投資效益,或以領取的股息支應生活開銷,搭配凱基台灣優選高股息30 ETF(00915)的季配息,都能為投資人完備穩健現金流的資產規劃。

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