由於需求未見好轉,NAND Flash產出及製程轉進持續,下半年市場供過於求加劇,包含筆電、電視、智慧型手機等消費性電子下半年旺季不旺已成市場共識,物料庫存水位持續攀升成為供應鏈風險,市調預期,第三季NAND Flash價格跌幅擴大至8%~13%。
由於通路庫存去化緩慢,客戶拉貨態度保守,造成NAND Flash庫存問題漫溢至上游供應端,賣方承受的拋貨壓力與日俱增。集邦預估,由於供需失衡急速惡化,第三季NAND Flash價格跌幅擴大,且跌勢恐將延續至第四季。
在消費性固態硬碟(Client SSD)方面由於消費市場需求疲弱,各家PC品牌客戶為了消化上半年的SSD庫存,使得第三季訂單明顯下修。隨著供應商在消費性SSD供應重心轉至176層3D NAND,甚至176層的QLC SSD也開始出貨,加上長江儲存(YMTC)將於下半年擴大筆電SSD出貨,價格競爭日益激烈,原廠不得不拉大議價空間吸引客戶提高訂單數量,故預期第三季消費性SSD跌幅將擴大至8%~13%。
企業用固態硬碟(Enterprise SSD)方面,下半年採購動能將不如上半年,主要是伺服器品牌廠整機出貨受總體經濟衰退影響,企業訂單需求持續下探,同步衝擊第三季企業用SSD採購動能。其次,中國第三季在雲端服務業者訂單疲軟,加上新一代伺服器平台出貨帶動的需求不如預期,而供給方為了推升企業用SSD營收成長,期望透過更寬鬆的價格議定來刺激銷售,不過買方暫無意願擴大採購量,因此預估第三季企業用SSD價格跌幅將擴大至5%~10%。
消費性電子銷售疲弱,包括eMMC及UFS等嵌入式需求同步下滑。其中,eMMC受到Chromebook及電視需求疲弱不振,令買方謹慎控管庫存,價格仍難見提振跡象,第三季eMMC價格將再下跌8%~13%。智慧型手機UFS市場因市況不佳,隨著庫存壓力水漲船高,降價求售已是必然。
在NAND晶圓(wafer)方面,原預估旺季需求反彈及中國解除封城將為市況帶來活水,然需求持續惡化,模組廠、終端客戶庫存狀態仍處高位,導致NAND晶圓報價持續下探。原廠持續擴大NAND晶圓供應,製程優化也持續提升,致使原廠承受極大庫存壓力,預估第三季NAND晶圓合約價跌幅將擴大至季跌15%~20%。
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