今年來全球股市歷經大震撼,接下來美國的升息與通膨將牽動投資方向,元大投信身為國內龍頭基金公司,從台股出發,目前站穩國內主被動式基金規模最大的龍頭地位,但因應全球投資市場的變化,立足台灣之後將走向全球,把眼光瞄準全球股債優質資產。

元大投信董事長劉宗聖表示,2022年上半年,後疫情時代遭遇俄烏戰爭,全球受通膨威脅,美國聯準會積極升息手段引發市場擔憂,導致恐慌賣壓讓股價與企業基本面出現巨大背離現象。當全球優質股債經過上半年的大幅修正後,美國標普500指數目前本益比低於五年平均;美國10年期公債殖利率來到2011年4月以來最高,因此結合股債的全球平衡型基金配置是可以採行的策略與布局方向。

同時,今年上半年美元指數創下20年新高,走強趨勢明顯。尤其在市場風險意識提高時,美元具有不可替代的避險功能,因此在投資組合中連結美元資產部位,可以強化價值投資的效果,也可以跟手上原本就有的台股基金做搭配,達到「收益台灣,成長全球」的效果。

劉宗聖強調,所謂「漲時重勢,跌時重質」,當市場不確定性因素多,投資人勢必更嚴格檢視資產品質。龍頭企業享品牌知名度、握有關鍵技術,具高度國際競爭力馳騁全球市場,進而擁有高市佔率、吸引人才,營運韌性強不畏景氣波動,有助股價評價,發行的債券也能獲得較高信用評等,贏得市場信賴,因此機構法人、一般投資人都列為投資首選,形成正向循環。

元大投信產品線有許多專注於龍頭企業的主被動型產品,8月即將開募的「元大全球優質龍頭平衡基金」是前進全球龍頭企業的投資工具。這檔國內首檔強調瞄準全球龍頭企業的全球平衡型基金,有專業團隊把關動態多元佈局,現階段看好尖端科技、醫療保健與必需消費三大未來主題大趨勢。2020年曾經以元大台灣高股息優質龍頭基金引領國內台股基金投資風潮,帶動國內台股主被動基金規模破兆元新紀錄,在市場趨勢轉換之際,寄望這檔元大全球優質龍頭平衡基金再創下新的龍頭金融里程碑。

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