近期石化行情因買盤趨緩,表現疲軟,惟後疫情經濟解封,運動、車用等需求持穩升溫,台塑(1301)、南寶(4766)、南亞(1303)旗下碳纖、鞋材用膠及車用電路板等利基出貨動能逆勢推進,增添營運能量。
南亞表示,今年全球電動車出貨量預估成長至1千萬台,年增62.9%,也帶動安全系統、影音娛樂、通訊傳輸及先進駕駛輔助等車用電子產品需求,推升車用電路板銷售,上游電子材料需求成長。
無獨有偶,伺服器、載板及網通板等訂單持穩,加上東南亞地區客戶急單需求,銅箔基板及銅箔接單量增加;資料中心、5G網通、AI及高速運算應用,持續推動ABF載板需求。搭配大陸惠州銅箔基板、玻纖布廠開始投產,烘托第三季電子材料營收蓄勢走揚。
台塑指出,碳纖除風力發電、車用需求外,高爾夫球桿、自行車及曲棍球桿等運動器材用途需求持穩,且各地市場供應維持緊張,碳纖後市行情看漲。
除碳纖外,第三季AE下游膠帶新增產能即將投產,惟目前客戶庫存較低,後續將有補庫需求,另下游乳液受惠政府鼓勵綠色建築材料下鄉活動,有助需求回溫。
尤其,第三季亞洲共有3座AE廠安排歲修,合計年產65萬噸(台塑寧波廠17萬噸、煙台萬華10萬噸、南京揚巴16萬噸、泰興昇科16萬噸及濱海化工6萬噸),占亞洲產能19%,有利供需條件穩健走堅。
南寶認為,鞋材接著劑業務在所有產品線當中成長動能最強,可望帶動今年營收再創新高。 另已開發相關產品,如在液晶偏光板及觸控面板的光學接著劑,期待掌握此波電子化學材料在地供應成長機會。軟性包裝材料則主要應用在食品的包材,市場規模是鞋膠的數倍大,長期商機可期。
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