【時報記者王逸芯台北報導】2家美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告,肯定祥碩第二季營收表現可緩解市場先前擔憂,下半年到明年也會在新品貢獻下,營運表現可期,均維持加碼評等,目標價2050元、2100元。
祥碩6月營收5.46億元,月增長18%、年增加3%,高於預測,累計第二季營收為14.4億元,季減少2%、年減少2%。
美系外資表示,大陸市場重新開放新晶片組進入,故先前市場的擔憂恐過頭了,預計新產品的營收貢獻在將在第三季浮現,當下是迎接下半年強勁營收的不錯切入點,故維持目標價2050元、評等加碼。
另一家美系外資表示,祥碩6月營收展現積極,緩解了市場對其新品延遲以及需求疲軟的擔憂。祥碩第二季營收表現優於預期,主要是歸功於AMD 600系列晶片組的升級,先前曾預測因為產品組合,祥碩第二季毛利率落在52.5%,低於第一季的54.6%,原因是新品還在出貨初期階段,故後續沒有下修風險。
展望第三季,美系外資表示,儘管祥碩大陸市場占比有限,但第二季後期開始 AMD 600系列新產品週期也將顯著提升,第三季仍看好在新品帶動下,單季營收上看18億元,且相信在USB4的領先技術將支持祥碩2022年、2023年強勁的盈利增長,維持目標價2100元、評等加碼。
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