國泰台灣高股息基金經理人莊雅婷指出,台股近期受內外空方消息影響而走疲,包括6月除息行情失靈,主要權值股如聯發科、聯電、長榮等均陷入貼息,外資大舉出脫貨櫃雙雄,單就6月來看,外資已賣超台股多達1,975億元,今年來(截至6/30)賣超逾9千億元,為今年台股走弱關鍵之一;而聯準會升息及通膨更是引發此波全球股市大跌的關鍵因素,聯準會強力升息、對抗通膨,7月恐續升息3碼,市場預估至年底升至3%~3.5%,通膨數據可能在7~8月見到高峰,預期台股第三季將持續呈現區間震盪格局。
市場波動這麼大,投資怎麼看?莊雅婷認為,台股向來與美股連動,觀察歷史經驗,美股標普500指數從1954年迄今,計有九次大跌、平均跌幅約36%,以及八次小跌、平均跌幅約二成,此次美股下跌非經濟大幅衰退所造成,預期應仍屬小跌走勢,也就是台股再下探的空間有限,不需過度悲觀。
今年高股息及價值型基金相對受資金青睞,資金呈現淨流入,其中高股息基金今年上半年(截至6/30)累計回檔不到一成,相對成長股下挫逾27%抗跌許多。
國泰台灣高股息基金布局透過高成長的產業龍頭績優股抓緊未來可能的上漲力道,產業配置方面靈活布局電子、金融及傳產,同時也掌握受惠於升息循環的金融股。即便市場呈現大波動,該基金近一年報酬率16.5%,且各期間績效排名皆為同類型基金前1/4,展現低波高息優質股的抗跌特性,短線在等待通膨觸頂回落之際,可逢低布局或定期定額參與,掌握台股長線投資機會,同時還享有每月配息及半年加碼配息現金流。
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