【時報記者任珮云台北報導】7月中下旬陸續將有「聯邦民生基礎建設股票入息基金」以及「凱基台灣優選高股息30 ETF」開募,該兩檔基金均具有固定息收的特色。前者為主動型基金,後者為被動型基金。

「聯邦民生基礎建設股票入息基金」於7月18日至7月22日公開募集,該基金瞄準傳統及新型態基建,除布局在傳統鐵公基外,更順應時勢參與新型態基建的成長趨勢,掌握雙重紅利。聯邦投信行銷企劃處副總陳慧蓉表示,該基金具備強收益、強基建、強投組等3大特色:1)強收益:目標鎖定股利率平均6%以上之基礎建設與公用事業擁有較全球股票更高的收益率,以實質息收對抗通膨。2)強基建:除涵蓋傳統的水電瓦斯等民生事業,更囊括新型態基建,如汰舊換新、能源轉型、老年照護及5G電信,將基建商機一網打盡。3)強投組:聯邦投資研究團隊與全球第七大資產管理公司1的紐約梅隆集團旗下Newton投資管理聯手打造;紐約梅隆集團投資經驗豐富超過200年,旗下共有8間投資資產管理公司,總管理資產規模高達2.4兆美元。

「凱基台灣優選高股息30 ETF」預計7月21日開始募集,預定基金經理人施政廷指出,市面上的高股息ETF通常只以單一高股息因子為篩選工具,而該基金所追蹤的指數─「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」則是採用多因子來篩選。選出本業賺錢、獲利品質好,而且近期股價表現不差的個股,加入波動因子,挑出30檔波動低且股息高的大公司,再以股息指標調整權重。臺灣多因子優選高股息30指數一年兩次進行成分股的檢視與汰弱留強,電傳金類股比重由多因子選股策略自動導航,目前電子的比重超過50%。此外,該基金是少數在「3的倍數」月份進行配息的高股息ETF。

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