【時報記者王逸芯台北報導】日系外資針對創意(3443)出具最新研究報告,肯定創意第二季營收表現優於預期,且樂觀看好創意全年營收、獲利,重申創意優於大盤評等、目標價495元。

創意6月合併營收18.79億元、月成長8.9%、年成長55.8%,創下單月營收歷史新高;累計第二季合併營收53.81億元、季成長19.2%,年成長63%,改寫季度營收歷史新高。

日系外資表示,創意第二季營收表現優於預期,主要是來自MP(量產)、NRE(委託設計)的業務貢獻,看好創意第二季、全年獲利具有上修機會,對創意持續維持正面樂觀看法,重申創意優於大盤評等、目標價495元。

日系外資表示,儘管創意第二季NRE營收為15億元,季增長19%、年增長33%,成長幅度略低於預期,但MP營收貢獻達37億元,季增長20%,年增長75%,卻是遠優於公司的,主要是來自SSD、網絡客戶需求更甚預期,但因為量產部分拉升,故預計第二季毛利率將略有下滑、落在36.5%。

日系外資表示,樂觀看好創意全年營收、獲利,成長幅度分別估落在32%、42%,每股淨利為15.4元。儘管市場擔心消費電子產品需求疲軟可能會影響半導體展望,但創意下半年營收將更具有彈性,因為其相較其他IC設計廠,手機、NB等消費性電子比重有限,然而下半年產品組合不利恐拖累毛利率,下半年營收不排除低於上半年。

創意預計在7月29日召開法人說明會,屆時將會對下半年營運做出更詳盡說明。

#創意 #日系外資 #目標價 #全年營收 #獲利