【時報記者任珮云台北報導】第一金(2892)旗下第一銀行「e-First智能理財」累計資產規模已突破新臺幣10億元大關。第一金在財管業務表現積極,今早股價站回5日線。

透過第一銀行e-First智能理財投資,客戶不用親自到分行,只要簡單的三步驟,輕鬆完成投資理財。第一步:依自身需求選擇專屬投資計畫,提供了教育基金、購屋頭期款、旅遊基金、就是想存一筆錢、樂活退休規劃及樂齡退休月月領等六大投資計畫;第二步:填寫簡易的問卷,評估投資風險屬性;第三步:獲得量身打造的客製化投資組合建議。此外,平台全年無休地監控投資績效,若有重大金融事件須調整投資組合配置時,會發送再平衡通知,讓客戶隨時掌握投組績效,輕鬆理財並保有彈性。

第一銀行e-First智能理財於2020年10月推出,截至2022年5月底已吸引逾3.7萬客戶投入,累計資產規模超過10億元;為回饋廣大客戶支持。

e-First智能理財每月最低只要3000元,就能享有過去專屬於高資產客戶的高端理財建議服務,無論是年輕小資族、築巢家庭或退休族群,e-First智能理財都將成為投資的好幫手。即日起至8月31日,推出「幸福終身來0限時優惠」活動,針對首次申購e-First智能理財投資組合的客戶,即可享活動期間新申購投資組合平台使用費終身0元的優惠。

第一金日前法說會上表示,央行升息1碼,對銀行獲利的挹注一年可達22億元。第一金今年財富管理預估年增8-9%與海外放款相關業務年增7-8%帶動下,全年手續費收入可望年增8-9%。在財管2.0方面,第一銀預估今年達320戶,資產規模525億元,至4月底為298戶,資產規模476億元。

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